Aspen Investimentos: entenda como funciona

Aspen Investimentos, entenda como o escritório funciona, as novas estratégias para alcançar a meta, os seus diferenciais, e como funciona a assessoria da Aspen Investimentos. Boa leitura!

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Se você atua no mercado financeiro, provavelmente, já ouviu falar da Aspen Investimentos e como ela vem avançando nesse mercado há alguns meses.

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Trata-se de um escritório credenciado pela XP Investimentos. Ela conseguiu grande destaque nos últimos meses por conseguir se manter firme durante toda a pandemia do Coronavírus.

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Nesse tempo, ela criou diversas novas oportunidades. Agora, ela quer alcançar o patamar de R$2 bilhões até dezembro deste ano.

Quer saber mais sobre esse assunto? Então, continue com a gente!

Como funciona a Aspen?

Como mencionamos, ela funciona como um escritório credenciado da corretora XP Investimentos. Ela está atuando no mercado financeiro há apenas 2 anos, mas já ganhou grande destaque no segmento.

Possui uma equipe de profissionais muito qualificados e com muita experiência, estabelecendo rígidos padrões de controle sobre todas as operações.

Dessa forma, quem atua com a Aspen tem a garantia da transparência e segurança em todos os seus processos e investimentos.

Em um momento tão conturbado como o ano de 2020, que trouxe consigo os efeitos da pandemia da COVID-19 para o mercado financeiro, ela ganhou destaque por conseguir se manter firme, e focada na alta renda.

Aliás, ela até conseguiu enxergar possibilidades novas durante esse período.

Com isso, o escritório começou a abrir filiais novas, aprimorou todos os seus planos para melhorar, ainda mais, os ativos com os quais atua, e contratou assessores muito mais especializados e preparados para atender aos clientes.

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Devido às baixas das taxas de juros durante a pandemia, os efeitos no mercado financeiro foram além dos investimentos em rendas variáveis.

Com isso, acabou atingindo também os retornos sobres os investimentos de riscos elevados das carteiras dos investidores.

Nesse contexto, até os fundos considerados mais conservadores, sofreram perdas enormes em alguns momentos.

Foi em meio a esse cenário totalmente desafiador, que a Aspen, novata no mercado, investiu em profissionais qualificados. Então, com as suas novas estratégias, conseguiu aumentar os recursos e investimentos sob seus cuidados em mais de 6 vezes.

O grande diferencial que ela apresenta em relação às outras empresas, é ter conseguido enxergar, no meio da crise, oportunidades que mais ninguém parou para observar.

Nova estratégia da Aspen

Com uma atuação nova no mercado, ela começou as suas operações no ano de 2019 com somente 10 assessores, e recursos próximos de R$60 milhões, que os próprios sócios do escritório colocaram na empresa.

No entanto, no ano passado, no auge da pandemia, a empresa conseguiu identificar e aproveitar muitas oportunidades, permitindo que ela se reorganizasse e atingisse o patamar de R$ 180 milhões de reais em carteira, o triplo do valor inicial.

Na sua nova estratégia, ela focou na abertura de filiais do escritório em cidades no interior do estado de São Paulo, algumas cidades de Minas Gerais e em Brasília. A partir de agosto, a empresa já atuava com 52 assessores de investimentos.

Nesse meio tempo, os recursos cresceram junto com a expansão da empresa, atingindo R$1,1 bilhão de reais. Mas agora, o objetivo é chegar à marca de R$2 bilhões até dezembro de 2021.

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Resumidamente, o foco nos clientes de mais alta renda (que incluem investidores com mais de R$300.000,00), e com o NPS (Net Promoter Score), uma metologia que realiza pesquisas e classificações para gerar resultados sobre a satisfação dos clientes, passaram a ser o foco da Aspen Investimentos.

Diferenciais do escritório

Mas, afinal, quais são os diferenciais dos escritórios da Aspen Investimentos frente à concorrência?

Essa fintech trouxe inovações no campo do mercado financeiro. Por isso, ela possui alguns diferenciais bem interessantes, como o modelo de atendimento que adotam, por exemplo.

Ela faz revisões de carteira semestralmente pelos assessores, que realizam um rebalanceamento de todas as carteiras com essa periodicidade.

Para os investidores de alta renda que investem pela Aspen, o momento de pandemia foi muito delicado.

E esse diferencial, sem dúvida, foi muito importante em todo esse processo. Afinal, cada um deles teve um acompanhamento bem de perto e constante durante a crise.

Portanto, os clientes possuem profissionais extremamente qualificados cuidando de suas carteiras.

Além disso, ela também oferece e indica opções ideais para cada tipo de perfil de investidor, ajudando não apenas no cuidado das carteiras, mas também nas decisões relacionadas às aplicações financeiras para pessoas físicas e empresas.

Assessoria Aspen Investimentos

Os clientes possuem a assessoria de investimentos Aspen, um serviço que os próprios profissionais da empresa prestam, que auxiliam nos investimentos. Esses profissionais são os assessores de investimentos, ou agentes autônomos.

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A principal função da sua assessoria de investimentos, é oferecer esclarecimentos das dúvidas dos clientes com relação ao mercado, fornecer suporte, e orientá-los com as melhores alternativas de investimentos, explicando como elas funcionam.

Oferecer assessoria é fundamental não apenas para os investidores, mas também para o mercado financeiro como um todo.

Ao ter um profissional avaliando todos os processos, entender como os investimentos funcionam, e realizá-los da forma correta, se torna mais seguro e fácil atuar nesse mercado.

Por isso, ter um assessor é extremamente relevante para quem quer ter sucesso no mercado financeiro.

Desse modo, os clientes já entram com a certeza de que possuem todo o apoio necessário para garantir que tudo está correndo bem, e conforme o previsto. Assim, evita-se surpresas muito desagradáveis no processo.

A Aspen Investimentos, por ser uma empresa inovadora, oferece oportunidades de contato muito mais facilitadas com os assessores. Sendo que tudo é feito à base de tecnologia e utilizando ambientes virtuais.

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Com isso, eles permitem que você acompanhe tudo e tire as suas dúvidas da comodidade da sua casa, com muito mais rapidez e agilidade, e a qualquer momento.

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